“十四五”中国钢铁探出减量提质路

“十四五”时期，是我国钢铁行业直面挑战、淬火成钢的5年。“十四五”时期，我国钢铁行业步入“深度调整周期”，与以往增量中的调整不同，减量中的调整所面临的困难和挑战前所未有。为此，钢铁行业在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，继续锚定“1231”行业工作重点，扎实推进“232”重点工作，坚持高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，加快推进“减量发展、存量优化”，推动发展方式从规模扩张向质量效益转变。5年来，中国钢铁通过坚定不移地推进“产能产量双控”、大刀阔斧实施联合重组、积极构建行业自律机制，不仅在调整风浪中稳住了航向，还在优化破局中为中国式现代化建设锻铸了坚实的钢铁脊梁。

减量发展：以“产能产量双控”重塑供需新平衡

“十四五”期间，面对钢铁产量达峰后需求大幅下降的“深度调整周期”，钢铁行业坚决贯彻落实国家“产能产量双控”政策，推动粗钢产量稳中有降。“十四五”前4年，全国粗钢和钢材的年均增速分别为-1.1%和1.1%，均远低于“十三五”期间5.4%和4.6%的年均增速。2024年，我国粗钢产量为10.05亿吨，较2020年10.65亿吨下降5.6%。与此同时，2024年，我国折合粗钢消费量为8.93亿吨，较2020年10.36亿吨下降13.8%。5年来，钢铁行业总量控制成效显著，有力促进了钢材市场供需动态平衡。下面两组数据的“双降”趋势，清晰地体现了“十四五”钢铁行业减量发展的态势。

正如中国钢铁工业协会党委副书记、副会长兼秘书长姜维在2025年三季度信息发布会上所指出的那样，“十四五”时期，钢铁行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展为主题，坚持市场化、法治化原则开展粗钢产量调控，积极研究推动建立产能治理新机制，实现了从“去产能”到“产能产量双控”的转变，在减量调整中有效促进了结构优化调整、提升了行业发展质量。

回眸

●2021年2月8日，工信部发文明确，严禁新增钢铁产能，实行产能产量“双控”政策，确保2021年全国粗钢产量同比下降。

●2021年5月10日，国家发展改革委、工信部启动2021年钢铁去产能“回头看”检查工作。

●2021年6月1日，工信部发布的新版《钢铁行业产能置换实施办法》、国家发展改革委发布的《关于钢铁冶炼项目备案管理的意见》正式施行。

●2021年12月29日，工信部发布《“十四五”原材料工业发展规划》，明确“十四五”期间粗钢等重点原材料大宗产品产能只减不增。

●2022年2月7日，工信部、国家发展改革委、生态环境部联合发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出，现有城市钢厂应立足于就地改造、转型升级，而达不到超低排放要求、竞争力弱的城市钢厂，应立足于就地压减退出。

●2022年4月19日，国家发展改革委4月份新闻发布会表示，2021年，全国粗钢产量同比减少近3000万吨，粗钢产量压减任务全面完成。2022年，国家发展改革委、工信部、生态环境部、国家统计局将继续开展全国粗钢产量压减工作，引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式，促进钢铁行业高质量发展。

●国家统计局2023年1月17日发布的数据显示，2022年，我国粗钢产量为10.13亿吨，同比下降2.1%，在2021年压减3000万吨的基础上再压减2000多万吨，连续两年圆满完成粗钢产量压减任务。

●2024年4月3日，国家发展改革委发布消息称，2024年，国家发展改革委、工信部、生态环境部、应急管理部、国家统计局会同有关方面将继续开展全国粗钢产量调控工作，相关部门将联合开展全国钢铁冶炼企业装备基础信息摸底工作。

●2024年8月22日，工信部办公厅印发《关于暂停钢铁产能置换工作的通知》。

●2025年9月22日消息，工信部等五部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案(2025—2026年)》，明确将继续严控新增产能，实施产能产量精准调控，即年度产量调控任务须以支持先进企业发展、倒逼落后低效产能退出为原则。

●2025年10月24日，《钢铁行业产能置换实施办法(征求意见稿)》发布。

聚合图强：以联合重组锻造产业新格局

“十四五”期间，在政策引导与市场驱动的双轮作用下，一场波澜壮阔的联合重组大戏席卷钢铁行业，产业集中度实现了大跃升。正如上图所示，2024年，我国前10家钢企粗钢产量占全国的比重达到43.0%，比2020年的38.6%提升4.4个百分点。

而这背后是一场产业竞争格局的重塑。“十四五”期间，钢铁行业以加强产业协同为导向，深入开展联合重组，如中国宝武联合重组新钢和中钢、战略投资山钢，鞍钢重组本钢、凌钢，中信泰富特钢与南钢携手，建龙集团重整西宁特钢，敬业集团相继收购连云港兴鑫钢铁、营口中板，产业布局进一步优化，产业集中度进一步提高，“南宝武、北鞍钢”的主体发展格局基本形成。

这些重组不再是简单的物理叠加，而是通过管理、技术、人才、市场的深度整合，产生了强烈的“化学反应”。例如，中国宝武在战略重组中构建的“一总部、多基地”模式成为行业主流模式，被业内争相模仿。这一模式不仅在资源配置上实现了最优，还在应对区域市场波动、保障国家产业链安全等方面发挥了重要作用。鞍本重组后，鞍钢通过对采购、销售、物流、研发的统一管理，年协同效益超过数十亿元。双方在汽车用钢、家电板等领域的优势互补，极大提升了在东北乃至全国市场的竞争力和话语权。中信泰富特钢与南钢的携手，则是专业化整合的精彩之笔，构建了全球规模最大的专业化特钢集团，实现了在轴承钢、汽车零部件用钢等高端细分市场的绝对领先，打造了“高端高效、专精特新”的差异化竞争力。

回眸

●2021年1月19日消息，中信泰富特钢集团成功收购天津钢管制造有限公司20.4%的股权，并全面负责其生产经营管理。

●2021年1月28日，陕钢集团、山西建龙、晋南钢铁、晋城钢铁、高义钢铁、建邦集团6家陕晋川甘论坛区域内重点钢企注册成立西北联合钢铁有限公司。

●2021年2月1日，云南省与中国宝武签署合作协议，推进中国宝武与昆钢联合重组。

●2021年8月20日，鞍钢重组本钢大会召开。10月15日，鞍钢集团本钢集团有限公司揭牌，实质性整合开启。

●2021年12月24日，柳钢股份发布《柳州钢铁股份有限公司重大资产重组实施进展公告》，以货币资金对广西钢铁集团有限公司进行增资。增资完成后，柳钢股份成为广西钢铁控股股东。

●2022年11月9日，国务院国资委批复同意中国宝武与新钢集团联合重组，新钢51%的股份无偿划转给中国宝武。

●2022年12月23日，中国宝武与中钢集团重组启动大会举行，经报国务院批准，中钢集团整体划入中国宝武，不再作为国资委直接监管企业。

●2023年3月30日，鞍钢集团与辽宁省朝阳市政府股权转让协议签署仪式在鞍钢举行，朝阳市政府将其持有的凌钢集团49%股权转让至鞍钢集团。2024年10月10日，凌钢股份与鞍钢集团签署《无偿划转协议》，鞍钢集团成为凌钢集团控股股东;12月29日，鞍钢集团凌源钢铁集团有限责任公司揭牌成立。

●2023年4月2日，中信股份宣布，受南钢集团的邀请，旗下间接全资子公司新冶钢战略增资南钢集团。12月15日，新南钢集团揭牌成立，正式成为中信集团体系一员，上市公司南钢股份的实际控制人变更为中信集团。

●2023年11月6日，建龙集团对西宁特钢系列公司的重整投资依法正式获批，为建龙并购的第一家钢铁上市公司。

●2023年12月28日，山东省政府与中国宝武签署协议，中国宝武战略投资山钢集团，将持有山钢集团49%的股权，宝钢股份将持有山钢日照公司48.6139%的股权。

●2024年9月29日，敬业集团与日钢营口中板有限公司合作合并。

秩序重塑：以自律破“卷”构筑发展新生态

“十四五”初期，随着钢铁产量达峰后需求的大幅下降，供需矛盾加剧，钢铁行业进入“深度调整期”。上述数据表明，2021年，钢铁行业利润达到近年来的高点后，2022年—2024年大幅下降且逐年下降;2025年前9个月，盈利有所好转，重点统计钢企利润总额为960亿元，平均销售利润率回升至2.10%。当然，在供需严重失衡的情况下，钢铁行业之所以能保持微利运行，离不开“产能产量双控”政策的实施和行业自律的大力倡导。

“十四五”以来，中国钢铁工业协会牵头发布行业自律倡议，提出了“三定三不要”(以销定产，不要把现金变成库存;以效定产，不要产生经营性“失血”;以现定销，不要把现金变成应收款)的经营原则，在面对钢铁行业亏损加剧的严峻形势下组织开展“春晓行动”等系列自律活动，落实中央部署防止“内卷式”恶性竞争，引导企业自律控产降库存，共同维护了钢材市场平稳运行。主要钢企积极响应自律倡议，坚持““三定三不要”原则，从以往“保份额、抢市场”的惯性思维转向“稳价格、保效益”的理性经营。比如，中国宝武主动压减缺乏竞争力的长流程产能，将资源聚焦于高技术含量、高附加值的精品钢领域,创造性提出了“有订单的生产、有边际的产量、有利润的收入”经营原则。陕晋川甘论坛通过钢企间“破内卷、少生产、减污染、增效益”的生动实践，成为推动区域市场高质量运行和行业协同自律的典范。

这场广泛而深入的行业自律实践，标志着中国钢铁企业正从单纯的竞争对手转变为在更高层面上维护行业健康生态的“命运共同体”。它不仅是应对市场下行压力的有效策略，还是行业走向成熟、迈向高质量发展的重要标志。

回眸

●2021年5月26日，钢协召开钢铁行业自律工作会议，同日发布《构建平稳有序市场秩序促进行业高质量发展——钢铁行业自律倡议书》。

●2022年8月11日，钢协党委书记、执行会长何文波在《中国螺纹钢》新书发布暨螺纹钢产业联盟成立大会上正式提出了“三定三不要”原则。

●2024年3月20日—5月20日，钢协开展了以号召行业自律控产降库存为方向的“春晓行动”，对行业稳运行起到了积极的促进作用。

●2024年3月28日，钢协发布《认清形势保持定力共同维护钢铁行业平稳有序发展》倡议书。当年4月2日，《中国冶金报》发表社论《自律控产降库存——应对当前市场形势的“良方”》，随后组织一系列报道，为行业稳运行营造了良好的舆论环境。

●2024年7月30日召开的中共中央政治局会议提出，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。面对钢铁行业亏损加剧的严峻形势，钢协党委书记、执行会长何文波亲自部署、提出要求，开展强化行业自律、防止“内卷式”恶性竞争主题宣传。钢协党委副书记、副会长兼秘书长姜维在《中国冶金报》上发表《坚持自律控产降库存防止“内卷式”恶性竞争》署名文章。

与此同时，《中国冶金报》第一时间开设《破局“内卷”共筑行业新生态》栏目，发表《破除“内卷”，一场必须胜利的考验》社论，推出了“破局内卷·海外镜鉴”系列报道，为行业强自律破“内卷”营造了良好的舆论氛围。

●2024年8月30日，钢协在京召开钢铁行业强化行业自律工作座谈会，号召钢企以实际行动贯彻落实党中央提出的防止“内卷式”恶性竞争，认真践行“三定三不要”经营原则，稳市提效降风险。

结语

回望“十四五”，中国钢铁行业以前所未有的决心推进减量发展，以高瞻远瞩的魄力推动联合重组，以合作共赢的智慧加强行业自律，探索建立产能治理新机制……这5年的实践证明，中国钢铁行业不仅有能力建设世界一流的钢厂和装备，还有能力构建现代化、市场化的行业治理体系。

当然，我们也深知，已步入“减量发展、存量优化”新阶段的钢铁行业，产能治理新机制探索和建立仍然任重道远。在2023年11月25日召开的第19届中国钢铁产业链市场峰会上，钢协党委书记、执行会长何文波为此指明了方向：“我们所说的产能治理新机制，是逐步形成既有环境、能效、碳排放政策约束，又有行业自律、政府监管，符合市场规律的、有利于导向产业转型升级和优胜劣汰的，有保障、有弹性的供需平衡调节新机制。”

我们相信，“十五五”时期，钢铁工业将以更加自信、稳健的姿态，迎接未来的挑战与机遇，不断推动高质量发展，打造一个结构更优、效率更高、竞争力更强、世界一流的高端制造业，继续为强国建设、民族复兴贡献着不可替代的“钢铁力量”。